Több gyakori, mint azt sokan hiszik: az örökségből való kizárás és kitagadás - szakértői válaszok a kérdésekre.
Gyakoribb téma mint gondolnánk. A viharos családi viszonyok miatt egyre gyakrabban merül fel kérdésként az örökségből történő kizárás, vagy akár az örökségből történő kitagadás lehetősége is. Az általunk megkérdezett szombathelyi ügyvéd elmondja, melyik mit jelent pontosan és milyen feltételekkel érvényesíthető.
Örökségből történő kizárás, vagy örökségből történő kitagadás - közös bennük, hogy a végrendelkező egyik esetben sem szeretné, hogy rokona az általános szabályok szerint részesedjen a hagyatékból. A két jogi kategória közti legfőbb különbséget az adja, hogy az egyiket bárki, bármikor megteheti, míg a másikhoz szigorú feltételeknek kell teljesülnie. Az viszont közös bennük, hogy a kizáráshoz és a kitagadáshoz is egy érvényes végrendeletre van szükség - mondta el érdeklődésünkre dr. Auer-Sövegjártó Orsolya ügyvéd. Hozzátette: bár végrendeletünket akár saját magunk is elkészíthetjük, a számunkra megfelelő tartalom és az alaki érvényesség miatt mégis érdemes jogi végzettséggel rendelkező szakemberhez, ezen belül is öröklési jogban jártas ügyvédhez, avagy közjegyzőhöz fordulni annak érdekében, hogy a végrendeleti formában megtett nyilatkozat (kizárás vagy kitagadás) alkalmas legyen az elérni kívánt cél kiváltására.
Az örökségi jog területén érdekes tényekre bukkantunk: bármelyik törvényes örökös kizárható vagy kitagadható az örökségből. A kettő között azonban lényeges eltérés van. Valakit indoklás nélkül is ki lehet zárni az öröklésből, akár hallgatólagosan is. Ez a kizárás úgy valósulhat meg, hogy az örökhagyó a végrendeletében egyértelműen kijelenti az adott törvényes örökös kizárását, vagy egyszerűen egy másik személyt jelöl meg örökösként. Ezzel szemben a kitagadáshoz már komoly indokok szükségesek, amelyek alátámasztják a döntést.
Íme egy egyedibb megfogalmazás: "Ezáltal válik érvényessé a hagyatékból való kitagadás folyamata."
Különbség továbbá, hogy az öröklésből kizárt törvényes örökös nem kaphatja meg a törvényes örökrészt, a kötelesrészre, amely az egy örökösre jutó hagyatékrész értékének a harmada, azonban még igényt tarthat, amennyiben a törvény szerint erre jogosult, azaz az örökhagyó gyermeke, házastársa, vagy szülője.
Ehhez képest jelentős eltérés, hogy
Ezeket az alapos indokokat a Polgári Törvénykönyv foglalja magában. Az alábbiakban néhány példa található, amelyek alátámaszthatják az érvelést:
Az érintett személy bűncselekményt valósít meg az örökhagyóval vagy annak hozzátartozóival szemben.
* olyan viselkedést mutat az örökhagyóval szemben, vagy olyan elfogadhatatlan életvitelt folytat, amely megalapozza a kitagadás szükségességét (például fizikai erőszak, súlyos becsületsértés),
* esetleg olyat tett, ami befolyásolta a végrendelkezést (például meghamisítja).
Ahhoz, hogy a kitagadás érvényes legyen, elengedhetetlen, hogy az indokot minden alkalommal konkrétan feltüntessük a végrendeletben.
